La Nuova Ferrara

Bper si allarga e si espande con un’operazione di acquisizione di nuovi sportelli bancari grazie a un constente aumento di capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della banca, riunitosi martedì, ha infatti deliberato, a valere sulla delega allo stesso attribuita dall’assemblea straordinaria del 22 aprile 2020, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo di 802.258.257,60 euro, comprensivo di sovrapprezzo e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

Le modalità dell’aumento

L’aumento di capitale avrà luogo mediante emissione di un massimo di 891.398.064 azioni ordinarie Bper, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili (di valore nominale unitario pari a 250.000 euro) rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” emesso in data 25 luglio 2019 nel rapporto di nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti al prezzo di sottoscrizione di 0,90 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi quanto a 0,60 euro a capitale sociale e quanto a 0,30 euro a sovrapprezzo. In particolare, per ciascuna azione della società in circolazione sarà accreditato un diritto di opzione e per ciascuna obbligazione convertibile saranno accreditati 59.523 diritti di opzione. È l’importo corrispondente al numero delle azioni teoricamente spettanti ai portatori delle obbligazioni convertibili, calcolato sulla base di quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile AT1).

Sconto sulle nuove azioni

Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 30,97% rispetto al prezzo teorico ex diritto (delle azioni ordinarie Bper, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Bper al 29 settembre 2020.

Il calendario dell’offerta

Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 5 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, estremi inclusi e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 5 ottobre 2020 al 19 ottobre 2020, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul Mta entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sul Mta verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Bper in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul Mta.

Acquisto nuovi sportelli bancari

L’aumento di capitale si inserisce nel più ampio contesto dell’operazione disciplinata dall’accordo sottoscritto il 17 febbraio 2020 tra Bper e Intesa Sanpaolo, da ultimo modificato in data 5 agosto 2020, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Bper di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché da connesse attività, passività e rapporti giuridici.

Terzo gruppo per sportelli

Con questo aumento di capitale e relativa acquisizione dei 532 sportelli Bper diventa il terzo gruppo bancario per numero di sportelli e acquisisce con questa operazione 1,4 milioni di clienti nuovi in aree di mercato come il Nord Ovest: specie Lombardia e Piemonte. —

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